Gã khổng lồ khai thác Bitcoin MARA Holdings vừa công bố kế hoạch huy động một khoản vốn khổng lồ lên tới 850 triệu USD thông qua việc chào bán trái phiếu chuyển đổi. Theo thông báo vào hôm qua (thứ Ba, 22/7), nguồn vốn này sẽ được dùng để tái cơ cấu nợ và tiếp tục gia tăng kho dự trữ Bitcoin của công ty.
Đợt huy động vốn này thể hiện chiến lược quyết đoán của MARA nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp khai thác và lưu trữ tiền điện tử.
Chi tiết đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi
Đây là đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cao cấp, không hưởng lãi suất và sẽ đáo hạn vào năm 2032. Đợt chào bán này nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ.
Ngoài ra, MARA cho biết các nhà đầu tư ban đầu có thể được tùy chọn mua thêm lượng trái phiếu trị giá tới 150 triệu USD, nâng tổng quy mô tiềm năng của đợt huy động lên 1 tỷ USD.
Dòng vốn 850 Triệu USD sẽ được dùng vào việc gì?
Theo thông cáo báo chí chính thức, MARA đã vạch ra kế hoạch sử dụng nguồn vốn mới một cách rõ ràng:
- Tái cơ cấu nợ: Một phần tiền, dự kiến lên tới 50 triệu USD, sẽ được dùng để mua lại các trái phiếu chuyển đổi cũ có lãi suất 1,00% sẽ đáo hạn vào năm 2026.
- Tích lũy Bitcoin: Phần lớn số tiền còn lại sẽ được dành để mua thêm Bitcoin, tiếp tục chiến lược gia tăng tài sản kỹ thuật số.
- Mục đích khác: Nguồn vốn cũng sẽ được sử dụng để ký kết các thỏa thuận phòng ngừa rủi ro và trang trải các chi phí hoạt động chung của doanh nghiệp.
Điều khoản linh hoạt và quyền lợi nhà đầu tư
Các trái phiếu mới có điều khoản chuyển đổi linh hoạt. Tùy theo lựa chọn của MARA, chúng có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông của MARA, hoặc kết hợp cả hai.
Để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, một điều khoản cho phép người nắm giữ trái phiếu có thể yêu cầu MARA mua lại trái phiếu vào ngày 4 tháng 1 năm 2030 nếu giá cổ phiếu của công ty giảm xuống dưới mức giá chuyển đổi đã thỏa thuận.
Ngược lại, MARA cũng có quyền mua lại trái phiếu bằng tiền mặt sau tháng 1 năm 2030 nếu một số điều kiện nhất định được đáp ứng. Đồng thời, công ty sẽ tham gia vào các giao dịch mua lại có giới hạn để hạn chế nguy cơ pha loãng cổ phiếu từ việc phát hành trái phiếu.
Động thái này là một phần trong chiến lược tổng thể của MARA nhằm vừa quản lý hiệu quả hồ sơ nợ, vừa tiếp tục củng cố vị thế là một trong những công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, bên cạnh những tên tuổi như MicroStrategy.